Tutoriel : récupérer les documents des adhérents sur Synergie
Le réseau a reçu la semaine dernière de nouvelles instructions de sécurité. Désormais, l’utilisation de clés USB provenant de tiers est proscrite.
C’est l’occasion de rappeler comment utiliser Synergie pour récupérer les pièces que les adhérents déposent sur MonCompte.
Vous trouverez Synergie sur votre bureau Windows. La connexion est automatique.
Si l’icône n’est pas présent, consultez l’équipe IT à supportit@csf.fr.
Le menu propose de voir les dossiers vous appartenant ou ceux de votre équipe.
En cliquant sur un dossier, le visuel des pièces envoyées sur MonCompte est présent.
Attention !
Pour avoir accès au fichier, cliquez sur l’icône de téléchargement à gauche.
Les boutons de validation et de refus rendent inaccessible le fichier.
Il vous est également possible de déposer des documents en ligne en cliquant sur le boutant « Envoyer un document ».
Enfin, il vous est possible de rechercher une personne via l’outil de recherche dans « Toutes les demandes ».
Pratique pour récupérer les pièces d’un adhérent en rendez-vous.
Pour rappel, l’outil Synergie est un outil qui sera obsolète après la livraison du lot 2 d’Horizon au Printemps 2023. Notre CRM sera capable de gérer les documents de nos prospects et adhérents.
