Bonne pratique Horizon :
Comment bien renseigner vos interlocuteurs et participants lors de vos activités (RDV ou visite) de prospection et de prescription.
Le saviez vous ?
Sous Horizon, il existe une iconographie importante. Elle permet de mieux s’y retrouver parmi les objets et types d’enregistrement des personnes avec qui nous sommes en relation ou avec qui nous travaillons.
Le choix de la bonne personne a des conséquences sur les tableaux de bord de suivi de nos actions et activités.
Silhouette
Personnes physiques
Collaborateur CSF
Rappel Horizon
L’objet « personne physique » regroupe à la fois les particuliers (vente) et les interlocuteurs (prospection et de prescription). Le libellé indiqué sous le nom permet de les distinguer.
ELKE HOULLIER
Particulier
ELKE REISER
Interlocuteur de Prospection
Trois rubriques sont à compléter lors de la création ou clôture d’un rendez vous ou d’une visite :
- Nom =interlocuteur de l’établissement
- Attribué = complété par défaut avec le créateur de l’événement ( normalement à ne pas changer)
- Participants* = les collaborateurs du CSF présent à l’événement (le créateur par défaut)
* champs pris en compte pour les objectifs & commissionnement
Les erreurs les plus souvent constatés :
- Absence d’interlocuteurs rattachés à un RDV
- L’interlocuteur rattaché à mon activité est un particulier et non un interlocuteur de prospection ou de prescription
- Les participants (collaborateurs CSF) indiqués dans mon activité sont des silhouettes ou des personnes physiques
Afin d’éviter des erreurs de saisie vous trouverez ci-dessous une fiche qui vous détaille les bonnes pratiques et les astuces pour vous y retrouver
A LIRE AVEC ATTENTION ET A UTILISER SANS MODÉRATION :