Le Règlement Général à la Protection des Données (RGPD) en vigueur depuis Mai 2018 nous contraint à respecter des délais de conservation et à ne pas détenir de données personnelles dès lors que vous n’en avez plus l’utilité.

En tant que conseiller, vous recevez naturellement beaucoup de documents des adhérents / prospects contenant par nature des données personnelles. Pour appliquer le RGPD, prenez quelques  instants chaque jour afin de supprimer les documents inutiles qui peuvent être stockés sur votre disque dur, sur le réseau de l’agence ou bien dans votre boîte mail !

Mise en situation :

Exemple 1 :
Je suis conseiller CRESERFI. Un prospect vient me voir pour un RAC. Il m’a envoyé en amont les copies de tous ses documents justificatifs. Puis 6 mois s’écoulent après notre 1er contact et plus aucune nouvelle du prospect malgré mes nombreuses relances.
Dans ce cas, inutile de conserver ses données et ses documents qui sont devenus obsolètes ; je peux tout supprimer car je n’ai réalisé aucune vente.

Exemple 2 :
Je suis conseiller CRESERFI. Un prospect est venu en rendez-vous pour un PI. Il m’apporte tous ses documents papiers que je classe dans une chemise cartonnée. Le dossier est accepté par le partenaire bancaire. L’adhérent a obtenu ses fonds et finalisé son achat. Est-ce utile de conserver son dossier papier dans mon armoire ? Le dossier a été envoyé au partenaire, les documents sont numérisés dans CIFACIL, je peux donc supprimer le dossier papier dans la corbeille Elise ou dans le broyeur.