Toute l’actu du réseau

Vente
Veille marché
Infos produits
Prospection / Partenariats
Risques / Conformité
Outils CSF

Vente

Page précédente

HORIZON : les évolutions du 4 septembre 2024

Fusionnez une silhouette en doublon avec un particulier, sans perdre les informations saisies

Lorsque vous acquittez un RDV sur une silhouette ou lorsque vous créez un projet sur une silhouette,

  • Si un particulier existe avec la même adresse mail, la silhouette est automatiquement fusionnée avec ce particulier.
  • Les informations saisies sur la silhouette sont reprises sur le particulier. Ces informations étaient perdues lors de la fusion avec le particulier en doublon.

SMS de report de RDV

Lors d’un report de RDV, le SMS est envoyé au particulier.

Avancement de projet obligatoire

pour tout nouveau projet.

Modification de l'origine du contact

sur un projet VALIDE

Mon Compte

Des améliorations ont été apportées sur Mon Compte, permettant de fluidifier la création du compte par les adhérents.

Gestion@csf.fr disparaît

Orientez les demandes de vos particuliers sur Mon Compte ou créez une demande depuis le formulaire du particulier et adressez-les au service Gestion.

Retrouvez le mode opératoire complet en cliquant ici