Horizon : Livraison du 29/11/2023
Modification de l'origine de contact
A présent, même si un projet est validé, il est possible de mettre à jour les informations « Origine de contact ».
En cliquant sur le bouton « Déclarer l’origine de contact », il est possible de renseigner une nouvelle origine de contact pour votre projet.
Confirmation de la prise de rendez-vous CSF Patrimoine
Lors de la saisie d’une recommandation CSF Patrimoine et de la création d’un premier rendez-vous vente, il est désormais possible d’envoyer un email de confirmation via le bouton « Envoi email confirmation ».
Ce bouton est présent dans la fiche du rendez-vous.
