Nouveau process de souscription et transmission des PV+
Les étapes de transmission et souscription des PV+ ont été réduites afin de vous faciliter la vie.
Aujourd’hui plus besoin de numériser vos dossiers, plus de validation des dossiers par Progretis avant envoi à Survavenir.
Découvrez en image le nouveau process ! (Survolez chaque étape avec votre souris pour plus de détails)
Etape 1
L'INSTRUCTION
Vous instruisez le dossier sous la GRC comme auparavant.
A ce stade le dossier est en i
A ce stade le dossier est en i
Etape 2
ACTION DE L’ADHÉRENT
Après édition du dossier,
Vous faites signer par votre adhérent :
- Le Bulletin de souscription
- Le Devoir de conseil
- Les 2 mandats SEPA
- Ne pas oublier de signer le devoir de conseil
- Le Bulletin de souscription
- Le Devoir de conseil
- Les 2 mandats SEPA
- Ne pas oublier de signer le devoir de conseil
Etape 3
COLLECTE DES DOCUMENTS
Pour la bonne complétude du dossier, vous devez récupérer les documents suivants :
- Copie de la pièce d’identité de l’adhérent
- Un RIB
- Un justificatif de domicile
- Copie de la pièce d’identité de l’adhérent
- Un RIB
- Un justificatif de domicile
Etape 4
REMISE DES DOCUMENTS
Vous remettez à votre adhèrent les éléments suivants :
- Une pochette contenant les conditions générales
- Le bulletin de souscription
- Le devoir de conseil
- Une pochette contenant les conditions générales
- Le bulletin de souscription
- Le devoir de conseil
Etape 5
TRANSMISSION DES DOCUMENTS PARTENAIRE
Votre dossier est complet.
Il ne vous reste plus qu’à le transmettre directement à :
SURAVENIR
SERVICE GESTION
TSA 20004
35917 RENNES CEDEX 09
Il ne vous reste plus qu’à le transmettre directement à :
SURAVENIR
SERVICE GESTION
TSA 20004
35917 RENNES CEDEX 09
Etape 6
ANALYSE SURVANIR
A ce stade le dossier est pris en charge par SURAVENIR qui vous confirmera par mail sa complétude.
Etape 7
GESTION SURAVENIR
SURAVENIR s’occupe de :
• Valider le dossier
• Envoyer les conditions particulières à l’adhérent
• Appeler le prélèvement du versement initial
• Archiver notre devoir de conseil avec le contrat de l’adhérent
• Valider le dossier
• Envoyer les conditions particulières à l’adhérent
• Appeler le prélèvement du versement initial
• Archiver notre devoir de conseil avec le contrat de l’adhérent
Etape 8
PASSAGE EN G DU DOSSIER
Le dossier passe en G dès la validation par SURAVENIR
A votre niveau le dossier sera visible
- sous GRC à J+2 et
- sous SURF à J+1
A votre niveau le dossier sera visible
- sous GRC à J+2 et
- sous SURF à J+1