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Découvrez en quelques lignes comment créer une opportunité sur Horizon à l’aide d’un processus mis à votre disposition. Le mandat de vente n’aura plus de secret pour vous !
Avec cette double signature, le CSF a obtenu la confiance du plus gros mandataire de France dans le cadre de l’indication d’affaires et celui du mandat de vente. Découvrez comment créer un interlocuteur IAD dans HORIZON en moins de 2 mn !
Quelques rappels indispensables pour la remontée de vos comptes sous GRC et pour vous permettre de rattacher correctement vos contacts. Découvrez la vidéo tuto et les bonnes pratiques pour la création de comptes prescription sur HORIZON. Gagnez du temps et récupérer la fiche récapitulative des champs obligatoires !
Retrouvez dans cet article deux interviews sur le développement des prescripteurs locaux par Virginie FABBRI de l’agence de Nice et Caroline FLOQUET de l’agence de Toulouse.
Les contrôles permanents mettent encore en évidence un défaut d’archivage des CRXX pour certaines agences. Rappel des bonnes pratiques !
Accompagner votre adhérent sur le parcours digital, suivre l’avancement de son dossier, saisir son IBAN sur j@ssure… Voici quelques bonnes pratiques à avoir en tête.
Les contrôles permanents réalisés en 2020 ont mis en évidence certaines mauvaises pratiques qui remettent en cause la conformité des liasses adhésion/cotisation.
Malgré le contexte sanitaire actuel la permanence conseil est le modèle le plus plébiscité pour maintenir la prospection auprès de nos administrations ! Et comme il s’agit avant tout de s’adapter, nous avons penser à vous en vous créant de nouveaux outils. Découvrez-les vite !