Nos tutos

LOT 1 BIS

Découverte du site internet rubrique parcours immobilier

CSF teaser parcours internet
Prise de RDV avec un conseiller sur internet
Parcours internet "simuler son prêt"

Gérer son agenda sur Horizon

Création des disponibilités sur Horizon
Découvrir le RDV pris par internet sur mon calendrier
Acquitter un RDV vente
Créer un RDV vente depuis Horizon
Envoyer un mail de confirmation 48h avant votre RDV vente

LOT 1

Apprendre à naviguer

Découverte des tâches depuis l’accueil
Découverte du portefeuille depuis l’accueil
Fonctionnement des objets et vues de liste
Rechercher un particulier à partir d’un numéro de téléphone
Créer une tâche

Apprendre à gérer la silhouette et le particulier

Créer une silhouette et saisir l'origine de contact
Consigner un appel
Programmer une relance sur une silhouette
Consulter les vues de liste des silhouettes à recontacter
Basculer dans GRC avec le numéro d'un particulier
Créer un nouveau besoin dans GRC et une prise de RDV
Convertir une silhouette en particulier
Consulter rapidement la fiche d'un particulier
Créer un nouveau particulier et un enfant

Apprendre à gérer les établissements, son portefeuille et les interlocuteurs

Rechercher un établissement de prescription
Visualisation de la fiche établissement
Visualiser mon portefeuille établissement
Créer un nouvel établissement
Créer un interlocuteur décideur
Créer un nouvel interlocuteur de prescription
Créer un RDV interlocuteur
Acquitter le RDV interlocuteur
Créer une note associée à un interlocuteur
Consigner un appel

Apprendre à gérer vos actions et vos activités de développement

Créer une disponibilité de développement
Déposer un affichage et enregistrer une visite
L'action de diffusion digidoc (générer une bannière)
L'action d'animation Permanence Conseil

Apprendre à gérer les conventions et les engagements

Créer une convention de partenariat en mode projet
Ajouter un fichier à une convention
Créer un engagement
Créer une silhouette et indiquer l’origine du contact
Acquitter son RDV et créer un CR
Modifier un RDV vente sur Horizon