FAQ HORIZON
Vous avez une interrogation ? Posez-nous votre question, nous essaierons d’y répondre dans les meilleurs délais.
(Au fur et à mesure, les réponses à vos questions seront partagées afin qu’elles puissent profiter au plus grand nombre).
Posez votre question, nous y répondrons !
Qu’est-ce qu’une silhouette ?
C’est un statut intermédiaire du contact : on dispose d’informations sur la personne (beaucoup ou peu qualifiées) et notre objectif est de la convaincre de confier son projet au CSF.
OBJECTIFS :
- Faciliter la saisie de contacts et leurs rdv
- Adapter nos actions de communication et de prospection au statut de l'individu (anonyme, silhouette, particulier)
- Capter plus de volumes de contacts
- Mieux gérer les silhouettes en provenance de la prescription
- Mieux suivre la pertinence de nos actions d'avant-vente
- Faciliter la saisie de contacts et leurs rdv dans Horizon
Qu’est-ce qu’une famille ?
La famille remplace le foyer. Elle regroupe plusieurs personnes partageant un lien de parenté et pouvant habiter à des adresses différentes (limitée aux parents et enfants).
OBJECTIFS :
- Regrouper des particuliers de la même famille même s'ils n'habitent pas à la même adresse
- Identifier le cotisant principal et les bénéficiaires (enfants)
- Rattacher deux personnes de la même famille permet d'avoir une saisie des informations facilitée
- Mieux qualifier les informations échangées avec ces deux personnes en complétant la vue 360
Par exemple, si le marketing envoie une enews promotionnelle à l’un alors on pourra qualifier cette information en origine de contact sur le deuxième.
Qu’est-ce qu’un enfant ?
Individu avec des informations restreintes. Un enfant sera rattaché obligatoirement à une seule et même famille. On récolte ses informations à des fins marketing pour enrichir notre base client. L’intérêt de saisir l’information est aussi pour permettre au particulier de générer l’attestation scolaire via MonCompte plus facilement.
Qu’est-ce que la vision 360 ?
- Faire les meilleures propositions au prospect, en fonction de son projet et de son éligibilité à nos produits
- Apporter les meilleures réponses aux sujets de préoccupations de l'adhérent
- Faciliter l'obtention des recommandations
A partir d’un seul outil, Horizon, le conseiller trouvera le maximum d’informations pour accompagner l’adhérent.
Tous les utilisateurs bénéficieront de la vue 360, selon les habilitations liées à leur profil (réglementation/RGPD).
Qu’est-ce qu’un objet ?
Qu’est-ce qu’une vue de liste ?
Comment fonctionne la barre de recherches ?
Qu’est-ce qu’un enregistrement ?
