Création d'un mandataire IAD dans Horizon

Vous êtes nombreux à être en relation ou à démarcher des mandataires IAD . Afin de consigner vos actions et suivre ces relations vous devez créer ces interlocuteurs sous Horizon. Le CSF ayant signé des conventions nationales avec ce réseau de mandataire (à la différence des autres réseaux), vous n’avez pas besoin de créer un établissement par mandataire. Pour IAD, il vous suffit de créer un interlocuteur dans l’établissement IAD de votre agence créé à cet effet.

Un établissement IAD par agence CSF a déjà été crée dans Horizon. Afin de le retrouver, il vous suffit de chercher « IAD » et le nom de votre agence dans la barre de recherche globale d’HORIZON et d’y ajouter votre interlocuteur. 

N’oubliez pas ensuite de bien rattacher vos appels, RDV ou encore visite à votre interlocuteur pour un suivi efficace (via le champs « nom » présent lors de la création d’une activité)