Astuces Horizon
Le lot 2 d’Horizon est déployé depuis une semaine.
Saisir sa cotisation
Sur un RDV « à accompagner et validé sous HORIZON » la vente de la cotisation arrive en GRC dans les ventes complémentaires après instruction, comme avant, et doit être éditée et signée.
Sur un RDV PI ou RAC « non accompagnable » , le besoin initial n’est pas transféré sous GRC .
Donc dans l’optique de 1 RDV = 1 vente et parce que vous aurez bien vendu les services vous devez :
- Créer le projet « adhérer cotiser » sous horizon à partir de votre particulier puis le valider. Le besoin sera présent dans la GRC.
Saisir son projet ADE+
Lors d’un rendez-vous, vous pouvez identifier un projet ADE+. Pour rappel, la saisie d’une ADE+ passe par VIC depuis un besoin de financement de PI.
Pour créer un projet ADE+ dans Horizon, il suffit de sélectionner « Financer l’acquisition d’un bien immobilier » comme pour un projet PI.
Enfin, vous trouverez en téléchargement ci-dessous la procédure pour saisir une ADE+ sous VIC.
