Le conseiller Réseau

• Il crée la recommandation CSF Patrimoine depuis le projet initial.
• Lorsque c’est possible, il crée le RDV Vente sur une plage de dispo de l’agenda du conseiller CSF patrimoine en charge de son agence.
• Une fois le RDV Vente saisi, il confirme le RDV depuis le bouton confirmation du RDV (évolution livrée le 29/11/2023).
• Puis il complète la recommandation CSF Patrimoine en renseignant le statut appel projet à « RDV Pris »

Le Conseiller CSF Patrimoine

• Acquitte le RDV depuis le bouton acquitter le RDV
• Complète la recommandation CSF Patrimoine : dans la  zone Commentaire précédé par ses initiales, il précise les propositions transmises au prospect
  (ex : HO/ Proposition d’un Bien Eiffage).
• Met à jour le statut interne en « Gagné » ou « Perdu ». Si le résultat du statut interne est « Gagné » et qu’une vente est réalisée, depuis Horizon.
• Il créé un projet vente « CSF patrimoine » et met à jour les champs suivants relatifs à la captation   :
  Faisabilité du projet = A Accompagner,
  L’avancement  = Défini,
  Statut interne = Validé.