Horizon : la recommandation CSF Patrimoine
Mise à jour le 05/02/2024
Le feu vert a été donné pour l’amélioration du process de recommandation CSF Patrimoine. Dorénavant, les conseillers réseaux peuvent placer un rendez-vous avec leurs adhérents dans les agendas des conseillers patrimoniaux.
Ce gain de temps est formalisé par le process ci-dessous.
Le conseiller Réseau
- Il crée la recommandation CSF Patrimoine depuis le projet initial.
- Lorsque c’est possible, il crée le RDV Vente sur une plage de dispo de l’agenda du conseiller CSF patrimoine en charge de son agence.
- Une fois le RDV Vente saisi, il confirme le RDV depuis le bouton confirmation du RDV (évolution livrée le 29/11/2023).
- Puis il complète la recommandation CSF Patrimoine en renseignant le statut appel projet à « RDV Pris »
Le Conseiller CSF Patrimoine
- Acquitte le RDV depuis le bouton acquitter le RDV
- Complète la recommandation CSF Patrimoine : dans la zone Commentaire précédé par ses initiales, il précise les propositions transmises au prospect
(ex : HO/ Proposition d’un Bien Eiffage). - Met à jour le statut interne en « Gagné » ou « Perdu ». Si le résultat du statut interne est « Gagné » et qu’une vente est réalisée, depuis Horizon.
- Il créé un projet vente « CSF patrimoine » et met à jour les champs suivants relatifs à la captation :
Faisabilité du projet = A Accompagner,
L’avancement = Défini,
Statut interne = Validé.