Comment retrouver sous GRC un prescripteur crée à partir d’Horizon ?
Comme vous le savez, depuis le mois de mai 2021, la création des comptes prescripteurs se fait désormais via Horizon. Rien de plus simple si l’on se réfère à la check-list des champs obligatoires mise à votre disposition dans l’article du 24 janvier dernier.
Une fois que vous vous êtes assurés de sa bonne création dans Horizon, voici comment procéder pour le voir apparaitre sous GRC et ainsi rattacher le contact envoyé par votre Prescripteur.
Un rattachement effectué = Un partenariat pérenne
RAPPELS
3 bonnes raisons de bien rattacher vos contacts
1- Eviter les doublons et garantir une rémunération à votre prescripteur
EXEMPLE
Monsieur DUPONT est venu vous voir pour une capacité d’emprunt il y a quelques semaines. L’agence Immo Tarte-en-Pion vous envoie peu de temps après le même contact : Monsieur DUPONT. Votre prescripteur ne peut donc pas être rémunéré et il appréciera en avoir été informé en amont.
2- Sécuriser son action d'indication en cas de « double prescription »
EXEMPLE
Monsieur DURAND vous a été envoyé par l’un de vos partenaires bailleur. Vous lui avez fait une capacité d’emprunt incluant le PTZ CSF ACCESSION. L’Agence Immo Century 21 vous envoie peu de temps après le contact de Monsieur DURAND. Votre prescripteur ne peut donc pas être rémunéré et il appréciera en avoir été informé en amont.
3- Mesurer les retombées de vos actions de prescription
MISE EN SITUATION
Le temps que vous passez à animer un partenariat doit être rentable ! Vous devez pouvoir être en mesure de voir quelles sont les retombées de vos actions et seul le rattachement peut vous le permettre. Pilotez vos actions de prescription et gagnez du temps.
Le rattachement des contacts sous la GRC n’aura plus de secret pour vous 😉