Conseillers,
voici les
nouveautés Horizon
du 8 janvier 2026
Parcours LCBFT
- Vous recevez une notification par mail lorsque votre fiche est validée ou refusée par la DRCC.
- Vous êtes alerté lorsque vous envoyez votre dossier en banque si la fiche LCBFT est absente ou non validée.
- Vous pouvez consulter toutes les fiches LCBFT.
Silhouettes à recontacter
- Si le particulier ne finalise pas sa prise de RDV, le motif de recontact de la silhouette est "Prise de RDV non effectuée".
- Pour abandonner proprement une silhouette, 2 nouveaux motifs d'abandon sont créés : "Doublon" et "RDV déjà pris".
Affinité CSF
- Sur le particulier, le champ "Segmentation Marketing" vous donne une indication précieuse sur le potentiel du prospect ou particulier. Consultez le nombre d'étoiles !
Consentement
- Le particulier reçoit un mail à la prise de RDV pour recueillir son consentement à recevoir des communications de la part du CSF.
Sara Ismaiel
Siège - Responsable de la Conduite du Changement